食品メーカーの競合分析とマーケティング｜比較7項目・販路と商品改善

食品メーカーの競合分析は、同じ食べる場面や取引条件で選ばれる商品を比較し、商品企画と売り方を見直すための調査です。会社の売上順位を調べるだけでは、容量を変えるべきか、説明を補うべきか、販路を見直すべきかまでは分かりません。

たとえば同じスープでも、一食分を買う人、家族で分ける人、店舗のメニューに使う事業者では、比較する商品と条件が変わります。味や価格に加え、保存場所、調理の手間、購入できる店、取引単位まで見ていく必要があります。

この記事では、食品メーカーの商品企画・営業・マーケティング担当者に向けて、競合を選ぶ方法と比較7項目、調査結果を商品・販路・広告へ反映する手順を解説します。出荷と消費者の購入を分け、採算まで確かめる方法も押さえましょう。

食品メーカーの競合分析は、対象商品と販路から始める

比較する単位を決めると、調べる資料が絞れます。市場全体を知る調査、会社の事業を知る調査、商品が選ばれる理由を知る調査を、目的に応じて使い分けてください。

企業の規模と、商品の競争を分ける

食品メーカーの連結売上には、海外事業や食品以外の事業が含まれる場合があります。大きな会社という理由だけで、自社の一商品にとって最も重要な競合とは決められません。

企業を見るときは事業別・地域別の構成、商品を見るときは対象ブランド、品名、容量、販売先を記録します。国内の冷凍食品を改善したいなら、まず同じ購入場面で迷われる商品を選び、その背景を知るために会社の資料へ戻る順序が考えられます。

市場資料は、対象と年度・集計方法を読む

食品産業全体の統計、特定カテゴリーのメーカー出荷、店頭のPOSデータでは、含む範囲と数える地点が違います。POSは販売時点のデータです。特定の店舗群での販売を、日本の全販路の市場規模と読み替えないようにします。

資料名、対象商品、地域、期間、金額か数量か、実績・概算・予測のどれかを確認します。同じ年を扱っていても、基準の改定や集計範囲が異なる数値は、そのまま足したり成長率を計算したりしません。

家庭用・業務用と、選ぶ人の条件を決める

家庭用では、消費者がどこで何のために買うかを起点にします。業務用では、バイヤーや調理担当者が確認する発注単位、納期、保管、調理方法なども比較します。販売先と実際に食べる人が違う点に注意してください。

「誰が選び、どこで買い、どう使う商品か」を一文にすると、候補を選びやすくなります。同じ原材料の商品に限らず、顧客が代わりに選ぶ惣菜や別カテゴリーも、選ばれ方を確かめて候補に入れます。

競合分析とは？やり方6ステップ・比較項目・フレームワーク10選競合分析の手順と、フレームワークの使い分けを確認する。関連記事｜DSSお役立ちコラム

食品の競合を比べる7項目

自社と競合を同じ欄で調べ、公開情報で確かめた事実を残します。分からないところは「未確認」としてください。掲載されていない特徴を、存在しないと判断しないことも大切です。

食べる場面から、売り場の説明まで並べる

容量と価格は、使い切り方まで確認する

200gの一袋と400gの一袋なら、100gあたりの価格は計算できます。ただし、一食分か複数人分か、開封後に保存する必要があるかでも、顧客にとっての使いやすさは変わります。

メーカーの希望小売価格、実際の店頭価格、自社ECのセット価格は別欄にします。業務用ではケースの入数や最低発注量も確認し、自社の提案条件と比べます。競合の原価や利益率は、販売価格だけから推測して埋めないようにしましょう。

表示と調理条件は、実際の対象商品で確かめる

名称が似ていても、容量やリニューアル時期で情報が異なる場合があります。容器包装と公式の商品情報を照合し、購入した商品を確認する調査なら、確認日も記録します。

保存温度、開封後の扱い、加熱の要否などは、商品に示された方法で比較します。比較表の空欄を埋めるために、自己流の保存や調理を試して条件に加えることは避けてください。

公開情報と顧客調査で、選ばれない理由を確かめる

比較表で見つけた違いが、そのまま購入理由になるとは限りません。公開情報を整理し、顧客の声と照らし合わせ、自社で確かめる仮説へ進めます。

公式情報・売り場・広告を、別の記録として残す

公式の商品ページや包装は商品情報、店頭やモールは販売条件、広告やSNSは伝え方を調べるために使います。URL、確認日、商品名、容量、販売先を添え、同じ商品の記録かを追えるようにします。

レビュー件数や検索順位は、売上や利益の実数とは異なります。外部ツールの推計を使う場合も、対象端末や期間、計測の範囲を確認し、自社の実測値と分けて扱ってください。

競合分析テンプレートを無料配布｜比較表の項目・Excel記入例比較表に事実と仮説を記録するテンプレートの記入例を見る。関連記事｜DSSお役立ちコラム

「おいしい」の前後にある、買う理由と使う状況を聞く

顧客には、購入したきっかけ、他に迷った商品、どこで買ったか、食べる人数や時間帯、保管と準備で困ることを聞きます。業務用なら、選定理由に加え、発注・保管・調理・提供の各担当が困る点も確認します。

味の感想は、食べ方や期待によって異なります。一部の高評価だけを全顧客の意見とせず、自社への問い合わせや聞き取りでも同じ疑問があるかを確かめましょう。健康効果についての感想は、効能を示す資料とは分けます。

3Cで、顧客の迷い・競合の情報・自社の条件を結ぶ

3C分析は、顧客（Customer）、競合（Competitor）、自社（Company）を整理する方法です。比較表の違いを、顧客が重視することと自社が対応できることに結び付ける際に使えます。

「競合には小容量がある」という事実だけなら、すぐ小容量化を決める段階ではありません。「自社顧客は残る量に困っているか」「少量包装の原価や製造条件はどうか」を確かめて、商品を変える理由を作ります。

架空のレトルトスープで、情報不足と仕様の課題を分ける

架空の食品メーカーで、常温保存の一食分スープについて「一袋で何人分か」「どこで買えるか」という質問が多いと仮定します。包装には一食分と記載されていても、商品ページの写真では容量や購入先が読み取れない状態です。

まずは内容量と一食分の目安、確認済みの保存・調理方法、購入できる販売先をページで示す案が考えられます。一方、「一食分では足りない」という声が対象顧客で確かめられたら、容量や組み合わせ商品の検討です。説明を補う課題と、商品仕様を変える課題を分けます。

競合との違いを、商品・販路・説明の改善へつなげる

調査結果は、対応する場所を決めて使います。担当者、変更内容、確かめる結果を一組にすると、比較表を作った後の行動が明確になります。

商品企画は、顧客の理由と製造・供給の条件で判断する

容量、味の展開、包装、調理のしやすさなどの候補を、顧客が選ぶ理由と照合します。競合にある仕様をすべて加えると、品目数や包材、製造切替、在庫の負担も増えるため、自社が継続して供給できる範囲を確認します。

顧客が必要とする違いを一つ選び、試作や説明の確認から始めます。「高付加価値」と表現するだけでなく、誰のどの手間や迷いを減らすのかまで具体化してください。

販路は、見つけてもらう場所と採算を一緒に考える

店頭では買える店舗や売り場、ECでは配送地域、送料、温度帯、セットの組み方が購入条件になります。情報を見た人が購入先で商品を見つけられるかも確認しましょう。

業務用への展開では、見積もりやサンプルの案内だけでなく、ロット、納期、商品規格など商談に必要な情報を用意します。家庭用ECで好評という理由だけで、業務用にも同じ仕様・価格が合うとは判断しません。

包装・レシピ・商品ページで、同じ特徴を伝える

商品写真は、外箱だけでなく、量や使う場面が伝わるものを選びます。レシピや盛り付け例では、自社で確認した調理条件を使い、別途必要な材料や調理例であることも分かるようにします。

自社ECのページを改善する場合は、価格、送料、配送、返品などの販売条件まで確認します。定期購入を設けるなら、初回以外の金額や数量、変更・解約の条件も、申込みの流れに沿って案内してください。

広告やSNSは、伝える内容と移動先をそろえる

検索では用途や購入先を探す疑問に答え、SNSや動画では食べる場面や商品の使い方を伝えるなど、今回の課題に応じて接点を選びます。広告で紹介した容量や商品を、移動先でも迷わず確認できるようにしましょう。

インフルエンサーや投稿者へ依頼する場合は、表示内容への関与と、広告であることの見え方を確認します。広告と分かる表示を付けても、内容の正確さや根拠の確認が済むわけではありません。

健康食品の競合分析とマーケティング｜比較6項目・商品説明と集客健康食品・サプリメントの比較項目と、表示・継続購入の確認を読む。関連記事｜DSSお役立ちコラム

出荷・店頭販売・再購入を分け、採算まで確かめる

食品メーカーから取引先への出荷と、消費者が買った結果は別の数値です。変更した場所に対応する指標を決め、同じ商品・期間・販売先で比べます。

新規採用と出荷は、取引先での継続も見る

卸・小売向けの施策では、商談、新規採用、配荷先、出荷数量、再発注などを分けます。配荷は、商品を取り扱ってもらうことです。導入時のまとめ発注だけで、消費者に選ばれ続けていると判断しないようにします。

再発注まで見る際は、欠品、納品の遅れ、季節商品、売り場の変更も記録します。取引先から得られる情報が限られる場合は、その範囲を明示して判断してください。

店頭とECは、購入の数え方を合わせる

売上金額が増えても、値上げ、取扱店舗の増加、販促による一時的な販売などが関係しているかもしれません。広告やページ変更だけの効果と断定せず、販売数量と条件の変化を併せて読みます。

再購入は、最初に買った時期と経過期間をそろえる

先週の購入者と半年前の購入者では、再購入できる期間が違います。初回購入月などで顧客をまとめ、同じ期間を経た時点の再購入を比較します。ギフトと日常用、単品とセットも分けて見ると、商品の買われ方を理解しやすくなります。

CRMは、購入者への案内や対応を通じて関係を育てる取り組みです。連絡回数だけを増やすより、保存や調理の質問、購入先の分かりにくさなど、確認できた課題に対応する情報を届けます。

原価・物流・販促費を含め、続けられる条件を判断する

自社ECの売上と卸の売上では、単価も負担する費用も異なります。商品原価に加え、包材、物流、決済、販促、保管、返品や廃棄など、自社が負担する費用を整理して比べます。

顧客獲得単価（CPA）や顧客生涯価値（LTV）を使うときも、広告費だけか制作費を含むか、売上か利益か、どの期間かを決めます。一時的な購入数と、続けられる採算を一緒に確認することが、次の施策の判断につながります。

食品メーカーの競合調査でよくある質問

大手企業の一覧は、業界を知る入口になります。商品企画や販売の判断へ使うときは、ランキングの範囲と今回の調査目的を照らし合わせてください。

5大食品メーカーを、そのまま競合に選べますか？

紹介媒体によって選ぶ会社や基準が異なります。企業の売上規模を調べる目的と、商品の競合を選ぶ目的を分けましょう。商品分析では、顧客が同じ用途・価格帯・販路で迷う相手を選び、企業資料で事業の背景を確認します。

食品卸の大手企業も、メーカーの競合に含めますか？

卸売業者は取引先や流通の担い手になる場合があります。自社と同じ商品・提案で顧客に選ばれる関係かを確かめて、競合か取引先かを整理します。卸の企業一覧だけで判断せず、取り扱う商品、PBの有無、販売先、取引条件を確認してください。

食品業界の「勝ち組」ランキングは、事業分析に使えますか？

何を評価した順位かを確認して使います。年収や就職人気の順位と、商品が選ばれる理由や採算は別です。事業分析では、対象事業、年度、売上・利益などの指標をそろえ、自社の目的に合う情報を取り出します。順位だけで会社の将来や優劣を断定しません。

味の素のように事業が広い会社は、どう競合と比較しますか？

企業全体と、調べたい事業・商品を分けて比較します。対象の商品カテゴリー、販売地域、家庭用・業務用、販路を先に決め、同じ条件で選ばれる商品を探します。企業の連結売上を、一商品の国内シェアや販売実績として扱わないようにしてください。