飲料メーカーの競合分析｜比較7項目・容量と販路の調べ方

飲料メーカーの競合分析は、同じ飲用場面で選ばれる商品を、容量・容器・価格・購入場所までそろえて比較する調査です。会社の売上順位だけでは、持ち歩きやすい容量にするのか、売り場を増やすのか、商品の説明を変えるのかまでは決められません。

たとえば同じ無糖茶でも、外出先で冷えた一本を買うときと、自宅用にケースで買うときでは、迷う商品が変わります。100mlあたりの価格に加え、一度の支払額や飲み切り方、買える場所にも目を向けましょう。

この記事は、飲料メーカーの商品企画・営業・マーケティング担当者に向けて、主にお茶、水、コーヒー、炭酸などの清涼飲料を比べる方法を解説します。比較7項目から調査、商品と販路の改善、販売数量と採算の確認までを順に整理します。

飲料メーカーの競合は、飲む場面から選ぶ

最初に「どの商品を、誰が、どこで買って飲むのか」を一文にします。同じ場面で代わりに選ばれる候補を決め、その後に企業や市場の情報を調べると、比較の目的がぶれにくくなります。

企業グループ・製造会社・ブランドを分ける

企業グループの売上には、海外事業や酒類、飲料以外の事業が含まれる場合があります。ブランド名がよく知られていても、製造・販売する会社や地域によって、調べる資料は異なります。

企業間の比較では、対象会社、連結か単体か、事業・地域、年度を記録します。商品企画のためなら、ブランドに加え、商品名、容量、容器、販売先まで絞りましょう。会社の規模と、その一本が選ばれる理由を別々に調べます。

「外出先で一本」と「自宅で常備」では候補が違う

外出先で今すぐ飲む人なら、近くで買えること、冷えていること、持ち歩きやすさが比較の候補になります。自宅に常備する人なら、ケースの入数、配送、保管場所、一度に払う金額も確認します。これらを顧客が実際に重視するかは、聞き取りや購入データで確かめてください。

飲料の種類が同じかだけでなく、同じ場面で迷われるかを確かめます。お茶と水、缶コーヒーとペットボトルコーヒーなど、別の種類・容器も、顧客が代わりに選んでいれば比較対象です。

市場シェアは、年と金額・数量の基準を読む

金額で見た構成比と、数量で見た構成比は別の指標です。メーカーからの販売と、小売店での消費者の購入も、数える場所が違います。異なる調査の数字を並べる前に、対象カテゴリー、地域、期間、集計地点を確かめます。

発行年と集計対象年にも注意しましょう。市場全体の動きを読む資料は、個々の商品が選ばれた理由まで直接示すものではありません。自社の競合調査では、対象商品と購入場面の記録を補います。

競合分析とは？やり方6ステップ・比較項目・フレームワーク10選競合分析の手順と、フレームワークの使い分けを確認する。関連記事｜DSSお役立ちコラム

飲料の競合商品を比較する7項目

比較表は、自社と競合に同じ欄を用意して作ります。調査日、商品名、容量、販売店やURLを添え、確認できない項目は「未確認」と残してください。

風味だけでなく、容器・売り場・案内をそろえる

100ml単価と、一本・ケースの支払額を併記する

架空の税込価格で、500mlが150円なら100mlあたり30円、600mlが168円なら28円です。後者の単価は低くても、一本の支払額は高くなります。飲み切れる量や持ち運びの都合まで含め、どちらが対象顧客に合うかを調べます。

メーカーの希望小売価格と店頭価格、通常価格と特売価格を混ぜないようにします。ケースの通販なら入数と送料、卸向けなら発注単位や納品条件を別に記録します。安い商品ほど利益が小さいといった判断は、競合の原価が分からない段階ではできません。

栄養表示と、容器・開封後の扱いを確認する

栄養成分が100mlあたりか、一本あたりかを確認します。同じブランドでも容量や改訂時期が違えば、別の商品情報です。成分の多さや利用者の感想だけで、健康効果の強弱を決めないようにしましょう。

再栓できる容器かどうかと、開封後の保存方法は別の項目です。冷やす・温めるなどの扱いも商品の案内に従い、比較のために自己流の条件を加えません。

公開情報と飲用調査で、選ぶ理由を確かめる

比較表にある違いが、そのまま購入理由とは限りません。公表された仕様、売り場の条件、顧客が選んだ理由を、別々の記録として集めます。

商品情報と売り場を、同じ商品の記録でつなぐ

公式ページと容器包装で仕様を確認し、店頭やECで販売条件を調べます。自販機なら確認した設置場所と商品、店頭なら冷蔵棚か常温売り場か、ECなら単品かケースかも記録すると、違いを追いやすくなります。

売り場の一度の観察だけで、全国の配荷や販売数量を判断しません。広告の出稿、検索順位、レビュー件数も売上の実数ではありません。推計ツールを使う場合は、測定対象と期間を自社の実測とは分けて記載します。

競合分析テンプレートを無料配布｜比較表の項目・Excel記入例比較表に事実と仮説を記録するテンプレートの記入例を見る。関連記事｜DSSお役立ちコラム

直近で飲んだ場面と、買わなかった候補を聞く

「好きな味は何ですか」だけでなく、直近で買った商品、購入場所、飲んだ時間、選ぶ前に迷った商品、残した量や持ち運びの不便を聞きます。答えを先回りせず、対象者自身の行動から確認しましょう。

仕事中に持ち歩く人と、自宅で家族と分ける人をまとめて平均にすると、必要な容量が見えにくくなる場合があります。飲用場面や購入頻度で分け、一部の意見を全体の傾向として扱わないことが大切です。

味・ラベル・売り場のどれを調べるかを決める

味の感想を知りたいのか、ラベルが伝わるかを知りたいのかで、見せる情報と質問は変わります。試飲を含む調査は、対象者、商品の扱い、提示順、温度や量などの条件を決め、実施を担う専門会社と設計します。

たとえば「持ち歩くには大きい」という声が出たなら、容量の課題か、容器の形か、購入した場所との関係かを掘り下げます。最初の感想だけで仕様を決めず、何を変えれば困り事を減らせるかを絞っていきます。

競合との違いを、商品と販売先の改善へつなげる

調査後は、顧客の困り事に対応する変更を選びます。容器を変える、情報を補う、取扱先を増やすのでは、必要な担当と確かめる結果が異なります。

容量や容器は、飲み切り方と供給条件で検討する

架空の無糖茶で「外出中は量が残る」という声が集まったとします。小容量化は候補になりますが、持ち歩く時間や購入場所、飲む頻度も確認してから検討します。再栓のしやすさなど、容量以外の対応が合う場合もあるためです。

仕様の変更では、包材、充填設備、製造切替、輸送、取扱先の売り場に対応できるかを確認します。顧客が選ぶ理由と、自社が継続して作り届ける条件をそろえます。

販売先は、飲む場面から逆算する

「商品を知ったが近くで買えない」という課題なら、情報発信だけを増やしても解消しません。取扱店舗や購入先の案内を整え、営業と連携して対象地域の販売先を検討します。

ECのケース販売では、一度に届く本数や保管場所、送料を含めた支払額を案内します。店頭で一本を買う人が、そのままケースの購入者になるとは限らないため、販売先ごとの利用場面を確かめてください。

ラベル・広告・商品ページで、同じ容量と購入先を伝える

広告で見せた商品が、遷移先のページでも同じ容量・容器で確認できるようにします。冷えた一本を紹介する広告から、説明なく別容量のケース販売へ案内すると、検討の条件が変わってしまいます。

投稿者へ商品紹介を依頼する場合は、表示内容への関与と、広告だと分かる表示を確認します。飲用者の感想を引用しても、商品の健康効果が裏付けられるわけではありません。商品の表示と根拠に合った説明を確認しましょう。

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気温・売り場・価格をそろえ、販売数量と採算を見る

ページや広告を変えた時期に売上が増えても、それだけの効果とは限りません。気温や季節、取扱先、価格、欠品などの条件と合わせて読みます。

出荷と購入、金額と数量を分ける

一本の単価が変われば、販売本数が横ばいでも売上金額は変わります。ケースの入数が異なるなら、注文件数だけでは売れた量が比べられません。数量と価格の両方を記録します。

店頭データを使うときは、対象店舗や集計期間の違いも確認します。取扱店の増加と、一店舗あたりの販売の変化を分けると、どこが変わったのかを捉えやすくなります。

再購入は、買った時期とケースの量を合わせる

一本を買った人と、24本を買った人では、次に必要になるまでの期間が違うかもしれません。自社ECで追える範囲では、初回購入時期、対象商品、購入単位を分け、同じ経過期間で再購入を比較します。

購入者への案内も、残量を把握していないのに一律の頻度で勧めるのではなく、問い合わせや購入の実態から見直します。店頭で買い直した分など、自社ECで追えない購入は未把握として残してください。

製造・物流・販促の負担まで確認する

容器や容量、ケースの組み方を変えると、包材や輸送、保管などの負担も変わります。店頭への販売と直販ECでは、自社が負担する費用と販売単価も異なるため、同じ売上額だけで判断しません。

自社が負担する製造、包材、物流、決済、販促、返品・廃棄などの費用を整理し、施策を続けられるかを確認します。自販機なら必ず高利益、ECなら必ず有利といった前提を置かず、契約と実際の費用で比べましょう。

飲料メーカーの競合調査でよくある質問

大手企業や市場シェアを調べるときは、何の範囲で比べた順位かを確認します。商品改善に使う調査では、対象の飲用場面へ戻って競合を絞りましょう。

飲料メーカーの3大・5大・トップ10はどう比較しますか？

一覧の対象が企業グループか清涼飲料の事業会社かを確認し、国内・世界、年度、連結・単体、金額・数量の基準をそろえます。就職人気や年収の順位と、商品の競争力は別の指標です。商品企画では、同じ飲用場面で選ばれる商品を比較します。

サントリーなど大手の競合は、会社名だけで選べますか？

企業全体を知る調査では事業構成の近い会社を候補にできますが、商品調査では会社名だけでは決まりません。対象ブランド、商品、容量、販売地域・販路を特定し、その場面で代わりに選ばれる商品を確認します。グループ全体と飲料事業の数字を混ぜないようにします。

100mlあたりの価格が安ければ、競合より有利ですか？

単価だけでは判断できません。一本の支払額、飲み切れる量、持ち運び、再栓、冷温、購入できる場所も比較します。ケース販売では入数・送料・保管場所を確認し、対象顧客が何を重視するかを調べます。

市場シェアと、自社商品の売れ行きはどう使い分けますか？

市場シェアは、対象カテゴリー・地域・期間・金額か数量かを確認して全体像を読む指標です。自社商品の改善では、出荷と消費者の購入を分け、取扱先、価格、季節・気温、欠品などの条件を合わせて販売数量と採算を確かめます。