顧客リストを一つにまとめても、会社と担当者が結び付いていない、最新の情報が分からない、前任者のやり取りを探せないと、次の対応は進みません。CRMツールの競合を調べるなら、情報が入ってから更新され、別の担当者へ渡るまでを比べましょう。機能数や人気だけでは見えない、自社が支援する仕事を説明できます。
CRMツールの競合分析は、顧客との関係を管理する製品を、対象業務と利用部門、会社・担当者等の情報の持ち方、取込と更新、対応履歴、権限、分析、連携、料金から比べる作業です。自社の顧客データを分析する「CRM分析」とは目的を分け、同じ利用条件で製品の違いを整理します。
この記事でわかること
- 顧客データの分析と製品比較を分ける
- 会社・担当者・商談の関係をそろえる
- 更新・履歴・引継ぎまで確かめる
- 権限・連携と無料機能の範囲を見る
動画でわかるライバルマーケティング広告
自社のCRMが支援する部門と仕事を整理したら、その条件で製品を探す企業へ知ってもらう方法も考えましょう。ライバルマーケティング広告の仕組みをご確認ください。
ライバルマーケティング広告の仕組みを見るCRMで支援する仕事を決める
顧客の情報を使う仕事と、利用部門をそろえます。営業、マーケティング、サポートでは、同じ情報でも必要な見せ方や更新のタイミングが異なります。
CRM分析と製品比較を分ける
CRMは、顧客との関係を管理する考え方や、そのためのツールを指します。CRM分析は、購入や対応の履歴等から自社の顧客の状態を調べる作業です。一方、CRMツールの競合分析は、製品の支援範囲や使い方を比較する作業です。
まず今回はどちらを進めるのかを決めます。製品比較をしたいのに、RFM等の顧客分析の手法だけを並べても、取込や引継ぎの違いは分かりません。分析できることに加え、そこへ必要な情報をどう集めるかを確認しましょう。
営業と継続対応の役割を決める
新しい見込み客への対応、商談、購入後の相談、更新や再購入の案内等、改善したい仕事を決めます。問い合わせの履歴を共有したい会社と、案件の進捗を管理したい会社では、同じ製品でも使う機能が違います。
Zoho CRMは、顧客・商談管理、営業支援、マーケティング、データ分析、チーム共有等を案内しています。製品の呼び名だけでSFAやMAとの境界を決めず、必要な仕事がどこまで含まれるかを、対象プランと一緒に確認してください。
顧客・商談情報、営業支援、マーケティング、分析、チーム共有やカスタマイズの機能を案内しています。2026年11月3日確認。
出典元：Zoho CRM｜顧客管理・営業支援と共有機能（要約）
今の管理方法も候補にする
表計算、名刺管理、メール、販売管理、問い合わせ管理等、現在の情報の置き場所を整理します。全社で乗り換えるのか、一部をCRMに集めるのかを決め、今の方法を続ける場合の手間も比べます。
たとえば担当交代のたびに過去のやり取りを聞き直しているなら、一覧を増やすだけでは足りません。顧客ごとの履歴、次の予定、未完了の仕事を引き継げるかが、顧客にとって意味のある比較軸になります。
SaaS競合分析の進め方｜機能・料金・訴求を比較するSaaS全体で、機能・プラン・料金と利用条件をそろえる手順を確認できます。関連記事｜DSSお役立ちコラム情報の持ち方と更新を比べる
会社・担当者・商談をどう結び付けるかを比べます。登録件数が同じでも、関係が分からなければ、別の部門で情報を使い直す仕事が発生します。
会社と担当者を分けて管理する
一つの会社に複数の担当者がいる、一人の担当者が複数の案件に関わる等、顧客との関係を例にします。会社、個人の連絡先、商談、問い合わせを別々に持ち、必要な関係を表示できるかを見ましょう。
HubSpotの公式ヘルプは、情報の種類、個々のデータ、各項目を分け、コンタクトと会社、取引やチケットを関連付ける構造を説明しています。関連付けがあることと、関係を示すラベルや独自の情報の種類を自由に追加できることは、プランも含めて区別します。
情報の種類・個々のレコード・項目の関係、取込、関連付け、絞り込み、履歴とカスタマイズの考え方を説明しています。2026年11月3日確認。
出典元：HubSpot｜CRMデータベースの管理（要約）
取込元と更新する項目を決める
名刺、フォーム、メール、CSV、外部サービス等、情報が入る入口を整理します。新規作成と既存データの更新を分け、同じ会社や担当者を何で照合するかを確かめてください。
HubSpotのコンタクト管理は、手入力、受信トレイやフォームからの情報取得、接続したGmailやOutlookのメール記録等を案内しています。全ての窓口の履歴が無条件に集まる意味で説明せず、接続や設定、対象情報を確認します。
コンタクトの作成、フォームやメール等との接続、対応履歴、レコード画面でのタスク、チーム共有を説明しています。2026年11月3日確認。
出典元：HubSpot｜コンタクト管理ツール（要約）
重複と古い情報の扱いを見る
同じ人の再登録、会社名の表記違い、異動、メールアドレスの変更を例に、検知と修正の手順を比べます。自動更新できる項目、担当者の確認が必要な項目、過去の値や履歴を残す方法を分けます。
誤って別の会社や人をまとめた場合に、誰が気付き、どう修正するかも確認してください。データを増やす機能だけでなく、正しい情報を保つ担当と、日常的に見直す対象を決めておくと、運用の違いが見えます。
登録できる項目数だけでなく、会社と担当者を結び付け、情報を更新する仕事まで示しましょう。CRMを探す企業へ知ってもらう広告の仕組みもご確認ください。
ライバルマーケティング広告の仕組みを見る対応履歴と部門の共有を比べる
履歴を見た担当者が、次の対応へ進めるかを確かめます。一覧が見えることと、顧客との経緯や未完了の仕事を引き継げることを分けます。
過去の経緯と次の予定を見る
メール、電話、面談、メモ、問い合わせ等の履歴を、会社や担当者、案件からたどれるかを確認します。時系列、検索する項目、添付ファイル、次の予定が分かる範囲もそろえます。
HubSpotの公式ヘルプは、一部の情報・活動は自動更新される一方、手動で項目を変えたり、活動を加えたりする方法も説明しています。「自動記録あり」を、入力や確認が全て不要になる意味で使わないようにします。
閲覧と編集・出力を分ける
営業、サポート、管理者、外部の支援担当等、誰が何を見るかを決めます。顧客情報の閲覧、編集、削除、出力、設定変更を分け、会社や担当者の交代時に必要な変更を確かめます。
HubSpotの製品紹介では、基本的なユーザー管理とは別に、上位プランの権限セットや項目単位の権限等も案内しています。紹介ページの全機能を無料で使えるものとせず、必要な操作に対応するプランを確認してください。
コンタクト・取引・タスク・チケット等の管理、無料と有料の機能差、重複管理や権限に関するプラン差を案内しています。2026年11月3日確認。
出典元：HubSpot｜無料CRMとプレミアム機能（要約）
分析結果から行う対応を決める
集計する会社・担当者・案件の単位と期間をそろえます。商談の件数、問い合わせの処理件数、再購入する顧客の割合等を、同じ成果として混ぜないようにしましょう。
たとえば長く連絡していない顧客を抽出したら、担当者を決めて状況を確認する、といった次の仕事まで比較します。絞り込んだ一覧を作る、タスクを渡す、配信対象にする操作は別です。配信を行う場合は、同意や停止の状態を扱う方法も確認します。
| 比較する場面 | そろえる条件 |
|---|---|
| 情報の関係 | 会社・担当者・商談・問い合わせ |
| 登録と更新 | 取込元・照合・上書き・重複 |
| 履歴 | 時系列・添付・予定・未完了 |
| 共有 | 閲覧・編集・出力・管理権限 |
| 分析 | 単位・期間・抽出後の仕事 |
| 契約 | 利用者・機能・連携・移行 |
名刺管理システムの競合分析｜共有と活用の比較名刺から入る情報を共有し、顧客管理や次の対応へつなぐ条件を整理できます。関連記事｜DSSお役立ちコラム連携と料金の条件を比べる
必要な権限と連携を含め、利用料と移行条件をそろえます。無料で始められる製品でも、部門を増やす、独自項目を使う、自動処理を増やすと条件は変わります。
同期の方向と照合方法を見る
外部ツールとの連携は、どの種類の情報を、どちら向きに反映するかを確認します。同時に更新した場合、削除、対象外のデータ、連携エラーをどう扱うかも、比較項目へ入れてください。
HubSpotのデータ同期は、一方向・双方向、条件に合うレコードの絞り込み、照合方法の設定等を案内しています。同期できるデータは接続先により異なり、独自項目の対応付けや複雑なルールには有料製品の条件があります。アプリ数だけで比べないようにしましょう。
接続先ごとの同期対象、一方向・双方向、絞り込みと照合、カスタム項目等の有料条件を説明しています。2026年11月3日確認。
出典元：HubSpot｜データ同期（要約）
無料・試用と利用者の条件を見る
Zoho CRMは、期限を設けた有料プランの試用と、利用者数や機能に条件がある無料プランを分けて案内しています。年契約の月額換算、月間契約、利用者の種類、必要な機能が使えるプランをそろえます。
同製品の料金ページは、日本のデータセンターでは掲載した機能表と一部差があり得るため、必要機能の確認を求めています。自動化、権限、レポート、API等は、画面上の名前だけで使えると判断せず、対象環境と上限を確かめてください。
利用者ごとの月額換算、無料と試用、機能上限、日本のデータセンターに関する注意、導入支援等を案内しています。2026年11月3日確認。
出典元：Zoho CRM｜料金プラン・無料利用と確認事項（要約）
移行する履歴と設定をそろえる
顧客一覧だけでなく、会社との関係、担当者、商談、メール等の履歴、添付ファイル、配信停止情報を分け、旧環境から出せる情報と取込先の形式を確認します。CSVに出せても全ての関係やファイルが再現されるとは限りません。
設定の支援と、データ整理、現場への説明、日常の更新作業を分けます。少量の架空データで取込から更新、引継ぎ、出力まで確かめると、自社が支援できる範囲と、顧客に残る準備を具体的に示せます。
無料から始める場合も、必要な連携と権限、情報を更新する仕事まで説明しましょう。CRMを比較検討する企業との接点を作る広告の仕組みもご確認ください。
ライバルマーケティング広告の仕組みを見るCRMの競合比較で迷う点
ランキングや無料の表示だけで決めず、扱う情報と部門、更新・引継ぎの仕事を当てはめます。
CRMのシェアが高い製品だけを競合にすればよいですか？
地域、期間、売上や利用者等の調査指標を確認します。市場シェア、アンケートの利用割合、レビュー順位は別です。顧客が同じ仕事を任せる候補を選び、今の表計算や既存ツールも比べます。
CRMとSFA・MAは別々に導入する必要がありますか？
製品によって支援範囲が重なります。顧客情報、商談の進捗、配信や育成、問い合わせのどこを改善するかを決め、含まれる機能と連携・追加契約を確認します。
顧客情報を取り込めば自動で最新になりますか？
取込と更新を分けます。照合する項目、上書き、重複、異動、外部ツールとの同期の方向を確認し、人が見直す情報と担当者も決めます。
無料のCRMなら追加の費用もかかりませんか？
無料プランの人数・機能・件数と、期間のある試用を区別します。自動化、独自項目、権限、同期、支援を含めて必要なプランと上限、移行作業をそろえます。
比較対象を選ぶところから確認したい方は、競合分析の基本と進め方も参照してください。調査の土台を整理できます。
顧客情報を集めてから、更新し、次の担当者が対応するまでを具体的に示しましょう。CRMを比較検討する企業との接点を作る広告の仕組みもご確認ください。
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