競合店調査のやり方｜8項目・無料Excelシート

競合店調査は、顧客が自店と比較して検討する店舗を選び、商品・価格・利用のしやすさを同じ条件で比べる調査です。まず「昼休みの受け渡しを改善したい」など、調査後に決めたいことを一つに絞ります。

現地では、値札や売り場だけでなく、入口の案内、注文から会計までの流れ、確認した日時も記録します。印象だけの報告を避けるには、見た事実と、そこから考えた理由を分けることが大切です。

この記事では、競合店調査の5手順と8つの確認項目を紹介します。無料のExcel調査シートと架空の記入例も用意しました。店舗視察の準備から、自店の改善案を作るところまで使えます。

競合店調査は、顧客が迷う選択肢から始める

同じ業種の近隣店をすべて回る前に、「誰が、何を買う場面で迷うのか」を考えます。顧客の用途が見えると、調査する店舗と見るべき項目を絞れます。

同じ商圏・同じ用途で選ばれる店を探す

競合店（きょうごうてん）とは、顧客が自店の代わりに利用する可能性のある店舗です。競合店を比べる調査は「他店調査」「ストアコンパリゾン（Store Comparison）」とも呼ばれます。

たとえば、昼食用の弁当店なら、近くの弁当専門店に加えて、スーパーの総菜売り場やコンビニも比較先になります。一方、同じ弁当店でも、配達予約が中心で用途や利用時間が大きく違えば、今回の調査では優先度を下げられます。

地図には自店と候補店だけでなく、駅、職場、住宅地、横断しにくい道路なども書き込みます。直線距離が近くても、顧客が通る道や移動手段によって、利用しやすさは変わるためです。

調査の目的を、自店で決めたいことに置き換える

「競合が強い理由を知る」だけでは、見る範囲が広すぎます。「昼休みの受け渡し時間を短くする」「主力商品の価格を見直す」「新店舗の入口を考える」のように、判断したい内容を具体化します。

受け渡しが課題なら、注文方法、待つ場所、商品を渡す手順を優先します。価格が課題なら、同じ用途の商品と、その内容量・割引条件を調べます。調査の目的によって、必要な情報は変わります。

最初は公式サイトやチラシを読み、必要な点を現地で確かめる方法から始められます。多店舗を同じ基準で調べたい場合は、対象店数、訪問回数、記録の形式を決めてから外部への依頼を検討します。

競合他社の見つけ方と、調査対象の絞り方を見る顧客が何と比べているかを調べる5つの方法を紹介しています。関連記事｜マーケティングノート

競合店調査を進める5つの手順

訪問の前に比較条件を決め、公開情報を読んでおくと、現地で何を確かめるかが明確になります。調査先と自店を同じ物差しで記録し、最後に改善案へつなげます。

1．調査後に決めたいことを一文にする

調査シートの目的欄に、判断したいことを書きます。たとえば「昼休みに弁当を買う人が、受け取り場所で迷わない案内を考える」とすれば、売り場全体を細かく評価する必要はありません。

いつまでに案を決めるかも確認し、今回調べる項目と、後で調べる項目を分けます。

2．顧客が比べる店と自店を調査対象にする

地図検索、店頭の案内、自店の顧客から聞いた比較先をもとに、対象店を選びます。近隣に何店あるかだけで判断せず、利用目的、価格帯、営業時間、移動のしやすさを確かめてください。

同じ項目で自店も記録します。他店の優れた部分だけを並べると、すでに自店で提供できていることや、自店特有の制約を見落としやすくなります。

3．公式サイト・SNS・チラシを先に読む

営業時間、商品、価格、注文方法、キャンペーンの期間などを確認します。情報源のURLやチラシ名に加え、確認日も残しましょう。

口コミは、来店者が何に満足し、何に困ったかを探す手掛かりです。ただし、一件の投稿を店全体の評価にせず、投稿時期、利用場面、ほかの情報との一致を読みます。実際の提供状況は現地で確認する候補に残します。

4．曜日・時間帯などをそろえて現地で確かめる

平日の昼の自店と、休日の夕方の競合店では、混雑や品ぞろえが違って当然です。比較する時間帯、曜日、天候、特売の有無を記録し、できるだけ近い条件で観察します。

一人で複数店を回る場合、同じ瞬間には調べられません。実際の訪問時刻を残し、時間が大きくずれた店は別日に確かめるなど、比較の限界を補います。

店内のルールと通常の利用を優先してください。撮影は事前に許可を取り、ほかの顧客の顔や会話を記録しない方針にします。

5．記録を比較し、自店で試す案を決める

帰店後は、記憶が薄れる前に記録を整理します。「受け取り場所が別に表示されていた」という事実と、「待ち時間を減らしているのではないか」という仮説は、欄を分けて書きます。

自店で確かめることと、試す改善案まで決めておくと、調査結果を実務に使えます。競合の方法をそのまま導入する前に、自店の人員や設備で対応できるかを確認しましょう。

参考：J-Net21の競合店調査Q&Aは、店舗ごとの記録に加えて、平日と週末、週次・月次・季節ごとの変化を見る方法を紹介しています。上記の5手順は、その考え方を踏まえて整理したものです。

競合店調査で見る8つの項目

確認項目は、商品を選び、店に入り、購入するまでの流れに沿って決めます。以下を土台に、調査の目的と業種に合う項目を選んでください。

立地から販促まで、顧客の利用順に確認する

確認項目	具体的に見ること	比較する際の条件
立地・入口	店までの経路、入口の分かりやすさ、駐車・駐輪	出発地点と、徒歩・車などの移動手段
営業時間・利用方法	営業日、予約、店内利用、持ち帰り、注文方法	同じ曜日・用途で利用できるか
商品・品ぞろえ	主力商品、選択肢、内容量、確認時点の品切れ	同じ用途の商品、観察した時刻
価格・適用条件	通常価格、セット、特売、会員価格、追加費用	税込・税別、単位、割引条件、利用方法
表示・店内動線	商品の探しやすさ、価格表示、注文・会計の案内	初めて利用する顧客の動き
接客・受け渡し	自分が利用した際の説明、手順、所要時間	注文内容、混雑状況、確認できた範囲
混雑・待ち時間	行列、席の利用状況、注文から受け取りまで	観察の開始・終了、人数の数え方
販促・オンライン	店頭表示、チラシ、公式サイト・SNSの案内	対象商品、期間、利用条件、確認日

たとえば「接客がよい」という感想は、「注文方法の説明があり、初回でも迷わず会計できた」と書き換えられます。後で読む人が、何を見てそう判断したか分かる記録にしましょう。

参考：J-Net21｜出店地域の選び方。営業時間、商品、価格、店内配置、接客、施設などの確認項目を参考に、本記事のチェックリストを整理しています。

価格は金額だけでなく、内容と条件をそろえる

同じ「弁当1個」でも、内容量や付属品、通常価格か特売かが違えば、値札だけで価値を比べられません。以下は、価格を調べる際の架空の記入例です。

比較条件	自店（仮定）	A弁当店（仮定）
対象商品	昼食用の日替わり弁当1個	昼食用の日替わり弁当1個
売価・利用方法	700円・税込・持ち帰り	650円・税込・持ち帰り
価格の適用条件	通常価格・会員条件なし	通常価格・会員条件なし
内容量・具材	自店の仕様を記録	量の比較は未確認

この段階で分かるのは、記録した売価ではA店が50円低いことです。同じ量で安いか、品質や受け渡しを含めてどちらが選ばれるかまでは確定しません。値下げを決める前に、商品の違いと自店の原価・利益を確かめます。

スーパー・コンビニ・飲食店では重点を変える

スーパーなら、同じ規格の商品を選んだ価格比較に加え、生鮮品の鮮度や総菜の品ぞろえ、補充時刻、会計の流れを見ます。特売日だけを見て、日常の価格水準と決めつけないようにします。

コンビニでは、朝食、昼食、帰宅途中の買い物などの場面を決めると、スーパーや弁当店との違いも整理できます。競合店対策として商品を増やす前に、必要な時間帯の品切れや、自店で求められている用途を確認してください。

飲食店では、料理の価格・内容に加え、注文から提供まで、席の使いやすさ、予約や持ち帰りの条件を見ます。座席が埋まっている一場面だけで、回転数や客単価、月商まで分かったとは扱いません。

無料Excelシートで、調査から改善案までまとめる

調査シートは、店舗ごと・訪問回ごとに残します。事実、情報源、仮説、自店で確かめることを分けると、報告書を書く際も、どこまで分かっているかを伝えやすくなります。

調査シートを複製し、1店舗・1回の記録を残す

下のExcelには、空欄の「調査シート」と「架空の記入例」を収録しています。登録なしでダウンロードできます。自動採点や売上予測をするファイルではなく、現地で確認した内容を残すための様式です。

最初に対象店舗、調査目的、日付、時間帯、天候、特売などの条件を入力します。8項目は、目的に合わせて追加・削除して構いません。

公式サイトで読んだ情報と現地で見た情報は、情報源の欄で区別します。分からない内容は「未確認」、今回見ていない項目は「未調査」と書き、空欄をゼロや「対応なし」に読み替えないようにします。

事実と仮説を分け、確認することを決める

以下は、Excelに収録した架空の弁当店の例です。店舗、価格、日時、観察結果はすべて説明用の仮定で、実在店の調査や当社の支援実績ではありません。

確認した事実（仮定）	そこから考えた仮説	自店で確かめること
A店は注文と受け取りの場所を別の表示で案内	受け取りだけの人が迷いにくいのではないか	自店で客が立ち止まる場所と、案内の回数
自分の注文から受け取りまで4分	商品の事前準備が影響しているかもしれない	自店の準備工程と、同時間帯の受け渡し時間
12時5分時点で待ち3人	判断材料が足りないため、仮説は保留	別日・同時間帯の待ち時間と、観察条件

待ち人数だけで売上は判断できないため、この例では仮説を保留しています。表の一行目から試すなら、自店の受け取り場所を案内する表示が候補です。まず実際に客が迷っているかを確かめ、表示の位置とスタッフの案内手順を決めます。

無料Excel付きの競合分析テンプレートを見る比較表・出典記録・施策記録の使い方を、架空の記入例とともに紹介しています。関連記事｜マーケティングノート

レポートは、改善案と確認方法を先に伝える

報告書の冒頭には、調査の目的、見つかった自店との違い、提案する改善案を短くまとめます。その後に、対象店、調査日時、比較条件、根拠となる記録を付けると、判断の理由をたどれます。

改善案には担当と実施予定日、確認することを添えます。受け取り案内を変える例なら、設置前後の通常営業日・同時間帯で、受け渡し時間や案内回数を記録します。注文数や人員の違いも残し、案内表示だけが変化の原因だったと決めつけません。

一度に価格、品ぞろえ、表示をすべて変えると、何が影響したかが分かりにくくなります。まず対応できる改善を選び、調査記録と自店の結果をつなげて見直しましょう。

競合分析の手順と、10のフレームワークを確認する比較結果から、自店の強みや方針を整理したい方に。関連記事｜マーケティングノート

競合店調査の注意点とよくある疑問

調査の目的があっても、店舗のルールや、確認できる情報の範囲は変わりません。現地での行動と、調査結果の読み方を分けて確認しましょう。

競合店調査は違法ですか？

「競合店調査」という目的だけで一律に判断できず、実際にどのような方法を取るかが問題になります。公開された商品や価格を通常の利用の範囲で確認し、撮影は事前に許可を取ります。立ち入りを認められていない場所への侵入、退去要求を受けても居座る行為、非公開情報の不正な入手などは避けてください。

確認先：e-Gov法令検索｜刑法第130条（住居侵入等）は、正当な理由のない侵入や、要求を受けても退去しない行為を定めています。撮影時の原則はJ-Net21の競合店調査Q&Aを参考にしています。

調査だと気づかれたら、どう対応しますか？

店舗から質問されたら、事実に沿って説明し、撮影や調査を断られた場合は中止します。退去を求められたら従ってください。身分を偽って内部資料を得たり、禁止された行為を隠れて続けたりする方法は取りません。

競合店の売上は調べられますか？

企業の公開資料や店舗データで確認できる場合はありますが、店舗別の実売上が公開されているとは限りません。会社全体の売上を一店舗の売上として扱わず、短時間の来店人数や満席の様子から月商を断定しないでください。推計を使う場合は、人数・購入率・客単価などの前提と不確実性を明記します。

覆面調査や調査会社への依頼は必要ですか？

必須ではありません。公開情報と通常の利用体験で、目的に必要な項目を確認できるかから判断します。

複数店舗を同じ基準で評価するために外注する場合は、訪問回数、評価項目、撮影・記録の方法、納品物、交通費や購入費を含む見積もりを確認します。覆面という名称でも、禁止された行為が認められるわけではありません。

競合店調査は、どのくらいの頻度で行いますか？

一律の回数ではなく、判断する内容と変化の速さに合わせます。新店や価格改定がきっかけなら、その前後を確認します。通常の売り場や混雑を比べる場合は、条件をそろえた複数回の記録を取り、特売や季節の影響を分けて読みます。